Las 3 Mejores Acciones de las que'Nunca has Oído Hablar

Este ha sido un año que nadie olvidará pronto, especialmente Wall Street.

En un lapso de cuatro meses, el mercado de valores experimentó una volatilidad de aproximadamente una década. El pánico en torno a la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) redujo el 34% del valor de la ampliamente seguida S&P 500 en menos de cinco semanas. Luego, en las 11 semanas siguientes, el índice de referencia recuperó la mayor parte de lo que perdió, mientras que el compuesto Nasdaq centrado en la tecnología ha alcanzado un nuevo récord histórico tras otro.

En muchos aspectos, los sospechosos habituales son responsables de este repunte: las acciones de FAANG, las empresas de computación en la nube, las acciones de inteligencia artificial, las empresas de biotecnología de vanguardia y realmente cualquier cosa que tenga que ver con innovación de vanguardia o con activos ligeros. Pero lo que tal vez no se dé cuenta es que algunas de las mejores acciones del mercado son empresas de las que nunca ha oído hablar antes.

Aquí hay tres nombres de este tipo.

 Un hombre visiblemente sorprendido leyendo la sección financiera del periódico.

Fuente de la imagen: Getty Images.

White Mountains Insurance Group

La mayoría de los inversores están familiarizados con la inversión del gran Warren Buffett y es probable que hayan oído hablar de su empresa, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE: BRK.B). Incluso pueden estar familiarizados con Markel, que a menudo se describe como un «mini-Berkshire».»Pero es muy probable que nunca hayas oído hablar de White Mountains Insurance Group (NYSE:WTM), que realmente es un poco un mini-Hathaway bajo el radar de Berkshire.

Tras la venta de OneBeacon en 2017, White Mountains Insurance ha centrado su atención en sus cinco grandes inversiones. Estos incluyen HG Global y BAM, que proporcionan seguros y reaseguros de bonos municipales, Kudu, que ofrece servicios de asesoramiento y soluciones de capital a empresas de gestión de activos y patrimonios, y MediaAlpha, una empresa de tecnología de comercialización, por nombrar tres de las cinco. Al igual que Buffett, White Mountains generalmente se centra en negocios de bajo riesgo y basados en tarifas que proporcionan un flujo de efectivo predecible y a menudo están vinculados a la salud de la economía de los Estados Unidos (que pasa mucho más tiempo expandiéndose que contratando).

Más allá de adquirir participaciones significativas o de control en cinco negocios diversos, White Mountains también invierte en activos de renta fija y acciones (típicamente fondos pasivos cotizados en bolsa). Aunque no tiene la cartera de inversiones de más de plus 210 mil millones que Berkshire Hathaway Sports de Warren Buffett, White Mountains tenía casi 1 1.2 mil millones en activos de renta fija a finales de marzo, incluidos 4 486 millones en bonos corporativos, y otros equ 1.15 mil millones en acciones y otras inversiones a largo plazo. Teniendo en cuenta que se sabe que el mercado de valores rinde un 7% a largo plazo, incluida la reinversión de dividendos, la estrategia de inversión de White Mountains debería producir un crecimiento de cartera de un solo dígito medio.

También, al igual que Berkshire Hathaway, White Mountains Insurance Group recompra regularmente sus propias acciones comunes. En los últimos cinco años, el recuento de acciones de White Mountains casi se ha reducido a la mitad, de aproximadamente 6 millones de acciones en circulación a solo 3,11 millones. Las recompras tienden a tener un impacto positivo en el valor contable y las ganancias por acción, lo que probablemente ha jugado un papel importante en la racha ganadora de 11 años de la compañía (basada en el rendimiento total, incluidos los dividendos) y el rendimiento del 645% desde que comenzó el siglo.

 Una persona que llena un vaso con agua con un grifo.

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York Water

Cuando digo «servicio de agua», su reacción inicial podría ser bostezar en voz alta, o tal vez incluso desplazarse a la siguiente gran cantidad inaudita. Pero deje de lado York Water (NASDAQ:YORW), centrada en Pensilvania, bajo su propio riesgo, ya que ha obtenido un rendimiento del 667% desde principios de 2000, lo que ha quintuplicado el rendimiento del punto de referencia S&P 500 en el mismo período de tiempo.

Si quieres una verdadera estadística «wow», qué tal esto: Ninguna empresa que cotiza en bolsa ha estado pagando un dividendo consecutivo más largo que York Water. York comenzó a pagar un dividendo regular a sus accionistas cuando James Madison era presidente de los Estados Unidos. No es broma York York ha pagado dividendos durante 204 años consecutivos. La compañía más cercana es Stanley Black & Decker, que ha estado pagando un dividendo durante 143 años consecutivos. Esa es una brecha de más de seis décadas entre York Water y la empresa número 2 que paga dividendos consecutivos.

Es cierto que proporcionar servicios de agua y aguas residuales no es exactamente un negocio emocionante. Sin embargo, proporciona una gran demanda predecible y flujo de caja, lo que ha permitido a York seguir pagando un dividendo durante más de dos siglos, así como planificar adquisiciones con excelente visibilidad. Tampoco está de más que la mayoría de las acciones de servicios públicos operen como monopolios u oligopolios en los municipios a los que prestan servicios.

Además, los servicios de agua y aguas residuales de la empresa son operaciones reguladas. Aunque esto significa que York Water no puede transmitir los aumentos de precios a su elección, también significa que no está expuesta a ningún precio mayorista, que puede ser potencialmente volátil. Cuando se trata de previsibilidad del flujo de caja, es muy difícil superar a York Water.

 Un hombre de negocios que cuenta una pila de dinero en efectivo en sus manos.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Dover

Además de ser una capital del estado, es muy poco probable que Dover (NYSE:DOV) toque una campana con la mayoría de los inversores. Sin embargo, desde principios de 1975, las acciones de Dover han devuelto la friolera de 28,800% a sus accionistas, y la compañía está en la segunda racha de aumento de dividendos más larga entre todos los aristócratas de Dividendos a los 64 años. Para aquellos de ustedes que llevan la cuenta en casa, la tasa de rendimiento anualizada de Dover es cercana al 13.3% en los últimos 45 años, que es casi el doble de la rentabilidad histórica del mercado de valores.

Lo que hace de Dover una gran empresa es que aparentemente tiene sus manos en todo. Genera ingresos a partir de soluciones de abastecimiento de combustible, equipos de refrigeración y alimentos, imágenes e impresión digital, componentes de ingeniería y soluciones de software, y mucho más. Hay un grupo de marcas bajo las que se venden los productos de Dover, y hay una buena probabilidad de que esté viendo o interactuando con estos productos de forma regular. Esta diversidad de productos ayuda a vincular el éxito financiero de Dover con el de la economía estadounidense y global. Si bien eso significa que no ha sido impermeable a la COVID-19, también sugiere que Dover puede aprovechar los largos períodos de expansión económica.

Otra gran parte de la estrategia de crecimiento de Dover son las adquisiciones. El peligro de traer demasiadas piezas móviles es que pueden no encajar. Esto no ha sido un problema para Dover, que tiene docenas de compañías que operan de forma independiente bajo su paraguas. Dover tiene un historial de compras de empresas que tienen el mejor desempeño en sus industrias específicas, y luego se sienta y permite que el mismo éxito continúe bajo el paraguas de Dover. Se podría decir que Dover también es un poco similar a Berkshire Hathaway en este sentido, habiendo completado 44 adquisiciones solo desde 2010.

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Este artículo representa la opinión del escritor, que puede estar en desacuerdo con la posición de recomendación «oficial» de un servicio de asesoramiento premium abigarrado. ¡Somos abigarrados! Cuestionar una tesis de inversión, incluso una de las nuestras, nos ayuda a todos a pensar críticamente sobre la inversión y a tomar decisiones que nos ayudan a ser más inteligentes, felices y ricos.

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Sean Williams no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool propietaria de acciones de y recomienda Berkshire Hathaway (B acciones) y Markel y recomienda las siguientes opciones: corto de enero de 2021 $200 pone en Berkshire Hathaway (B shares), largo de enero de 2021 $200 llamadas en Berkshire Hathaway (B acciones), y el corto de septiembre de 2020 $200 llamadas en Berkshire Hathaway (B acciones). El Tonto Abigarrado tiene una política de divulgación.

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